1963年、ニューヨークのカーネギー・ホールのステージ上で、誰もいない観客席を前にリハーサルをするボブ・ディラン。このソロコンサートのチケットは完売し、コンサートの1曲目として、発表予定のレコードのタイトルトラックである『時代は変る』が初お披露目となりました。